Wachsen Sie finanziell mit jemandem, der Ihre Zeit und Ihr Geld schätzt.

Sven Damay

Individuelle Finanzlösungen für Menschen, die Effizienz, Sicherheit und nachhaltiges Wachstum suchen.

Dipl. Finanzberater IAF

Diplomierter Finanzberater - Interessengemeinschaft Ausbildung im FinanzbereichMit fundierter Ausbildung und langjähriger Erfahrung im Schweizer Finanzsektor steht Ihr Berater für Professionalität, Präzision und nachhaltige Ergebnisse.
Jeder Kunde erhält ein massgeschneidertes Konzept, das Zeit spart, Bürokratie reduziert und das Vermögen sicher wachsen lässt.

Dienstleistungen

Anlageberatung

Steuerplanung

Immobilien & Hypotheken

Pensionspläne

Versicherungen

Ruhestand / Altersvorsorge

Erbschaft & Testament

Freizügigkeit

Ihr Weg zu einer effizienten Finanzlösung

1. Bedarfsanalyse

Erste Diagnosephase, in der die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Kunden erfasst werden.

2. Analyse

Detaillierte Auswertung der gesammelten Informationen, um verschiedene Szenarien und Möglichkeiten zu prüfen.

3. Empfehlungen

Präsentation von Vorschlägen, Lösungen oder Strategien, die auf der vorherigen Analyse basieren.

4. Umsetzung

Praktische Umsetzung der empfohlenen Lösungen, mit laufender Überprüfung der Ergebnisse.

5. Umfassende Betreuung

Kontinuierliche Begleitung des Kunden, unterteilt in zwei Bereiche: Mandate & Steuern

Warum es sich lohnt

Mehr Zeit

Effiziente Prozesse und direkte Betreuung durch den Experten.

Weniger Bürokratie

Klare, einfache und individuell angepasste Lösungen.

Nachhaltiges Vermögenswachstum

Strategien, die Ihr Geld Jahr für Jahr für Sie arbeiten lassen.

Zufriedene Kunden, echte Ergebnisse

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie funktioniert die Beratung?

Unsere Beratung beginnt mit einem persönlichen Gespräch, in dem wir Ihre Situation und Ihre Ziele verstehen.
Anschliessend entwickeln wir eine individuelle Strategie, um Ihre Finanzen effizient und nachhaltig zu optimieren.

Mit wem spreche ich?

Sie sprechen direkt mit einem erfahrenen Finanzexperten –
kein Callcenter und keine automatisierten Systeme.
Eine persönliche, kompetente und diskrete Betreuung.

Sind meine Daten sicher?

Ja. Datenschutz und Vertraulichkeit haben für uns oberste Priorität.
Alle Ihre Informationen werden streng vertraulich behandelt.

Haben Sie Fragen?

Lassen Sie uns über Ihre finanziellen Ziele sprechen – unverbindlich und persönlich.
Einfach Formular ausfüllen – wir melden uns persönlich bei Ihnen.

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